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“巴以冲突2.85”时隔14年重回适巴以冲突2.85度宽松货币政策，中国资产大爆发

　　中国巴以冲突2.85资产又爆发了。

巴以冲突2.85

　　12月10日，A股三大股指集体高开，沪指开盘涨2.58%，深成指开盘涨3.66%，创业板指开盘涨4.88%。港股开盘，恒生指数亦高开3.21%，恒生科技指数高开4.24%。

　　12月9日召开的中共中央政治局会议，定调2025年中国经济。货币政策自2011年来首次转向适度宽松、宏观政策更加积极有为、加强超常规逆周期调节、大力提振消费等重磅政策，点燃了市场情绪。

　　昨日消息发布后，正在交易中的港股迅速拉升，当日香港恒生指数收盘涨2.76%，恒生科技指数涨4.30%。

　　美股热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数一度涨超10%，创今年9月以来最大涨幅。

　　房多多一度暴涨超160%，多次触发熔断；老虎证券涨逾26%，哔哩哔哩涨超21%，富途控股涨逾17%，爱奇艺、唯品会、网易涨幅超10%，携程、百度、阿里巴巴涨超7%。

　　新加坡《联合早报》报道称，港股大幅跃升说明国际比较认同中国对财政和货币政策的基调调整。

　　根据会议的定调，财政政策从积极变为更加积极，货币政策从稳健变为适度宽松。

　　清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜对三里河表示，这一轮宏观调控在政策的力度、广度和深度上，都是空前的。

　　粤开证券首席经济学家罗志恒对三里河表示，货币政策的提法从稳健变为适度宽松，意在更清晰地传递出积极有为的政策倾向，更好地稳定市场主体预期，未来有可能会进一步降准降息，以释放更多的流动性并降低实体经济实际利率。

　　罗志恒认为，超常规逆周期调节具体到财政政策方面，有可能主要体现在赤字和专项债规模的提高、继续发行超长期国债，一是规模可能会超预期，另一个是节奏可能会更快，比如超长期国债、专项债的发行和使用节奏会更快落地生效。

　　三里河注意到，会议指出，要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。这句话被市场重点关注，普遍认为在当前总需求不振的情况下，扩内需将成为明年的重头戏。

　　中金研报认为，从政策方向上来看，扩大内需排在首位，提振消费、改善民生的倾向进一步突出。

　　国家发展改革委宏观经济研究院投资研究所副所长盛磊对三里河表示，扩大内需包括投资和消费。作为总需求的一部分，投资推动上下游生产，提供居民就业和收入，同时为消费提供产品、场景和条件；消费的规模扩大和质量升级又可以推动释放投资需求、引领投资结构优化，两者是相辅相成，投资与消费的相互促进和良性循环对经济平稳增长起到重要的支撑作用。

　　盛磊认为，当前，大力提振消费，提高投资效益，既注重扩大内需的规模，又强调提高增长的质量。一方面，要推动有收入支撑的消费，激发有潜能的消费；另一方面，要保持投资持续稳定增长，加强有合理回报的投资，形成产业、就业、收入、消费的闭环，实现投资与消费“1+1>2”的良好互动，推动国民经济持续回升向好。

　　高盛、摩根士丹利、巴克莱银行等外资机构2025年投资策略显示，超配、正收益等成为关键词，外资对中国资产态度积极。其中，贝莱德发布的2025年全球投资展望称，中国股市相对发达市场具有估值吸引力。

　　今年中国经济社会发展主要目标任务将顺利完成，这为做好明年经济工作注入了更多信心。

(“三里河”工作室)

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